상품명 및 HS Code

액화 부탄가스(Liquified Butane Gas)는 유전에서 원유를 채취하거나 원유 정제 시 나오는 탄화수소 가스 중 하나로 냉각 액화시킨 것을 뜻한다. 한국에서 부탄가스는 흔히 자동차 또는 라이터 연료, 휴대용 가스레인지 등에 사용되고 있으며 미국에서도 자동차 연료로도 사용되나 공업용으로는 주로 합성 고무, 플라스틱 등을 제조하는 원료로도 사용되고 있다.

액화 부탄가스의 HS Code를 살펴보면 크게는 ‘석유 가스 및 기타 기체 탄화수소(petroleum gases and other gaseous hydrocarbons:)’가 포함되는 제2711호에 속하며, 세부적으로는 ‘부탄(Butanes)’을 의미하는 2711.13으로 분류된다.

시장동향

글로벌 시장조사 전문기관 IBIS World의 미국 정유 산업 보고서(Petroleum Refining in the US, 2023년 2월 발간)에 따르면 2023년 미국의 정유 산업 매출 규모는 전년 대비 4.9% 감소한 약 5324억 달러 규모로 집계됐다. 2020년 코로나19 팬데믹 당시 43.5%의 가장 급격한 매출 감소를 겪었던 해당 시장은, 팬데믹을 극복하기 시작했던 위드 코로나 시기인 2021년부터 에너지 수요 회복과 함께 빠른 속도로 매출을 회복했다. 그러나 2023년부터 지구 열대화 등 기후변화, 고유가 지속 등의 대체 에너지 발굴 수요 증가 등으로 감소세를 보이며 2023년부터 2028년까지 5년 동안 연평균 약 0.1%의 시장 감소가 예측된다. 미국의 정유산업은 2028년에는 약 5300억 달러 규모에 도달할 것으로 예측된다.

<2018~2028년 미국 정유산업 매출 규모 변화 추이>

(단위: US$ 십억)

주: 2023년 이후의 수치는 예상치

[자료: IBIS World(Petroleum Refining in the US, 2023년 2월 발간)]

미국 정유 산업은 연료 수요가 가장 높은 것이 특징으로 가솔린(gasoline) 정유가 49%를 차지하고 있으며 디젤(diesel) 연료가 21.9%를 차지한다. 그 외, 액화 석유 가스(liquefied petroleum gases)는 11.9%, 항공 연료(jet fuel)는 6.1%를 차지하며 가정용 연료(residential fuel oil)는 0.7%, 기타 정유는 10.5%를 차지한다.

<미국 정유산업 분야별 수요>

[자료: IBIS World(Petroleum Refining in the US, 2023년 2월 발간)]

수입동향 및 대한 수입규모

2022년 미국의 액화 부탄가스 수입액은 전년 대비 약 38.1% 증가한 약 7억9439만 달러로 집계됐으며, 1위 수입국은 캐나다이다. 캐나다산 액화 부탄가스의 작년 수입액은 약 7억7726만 달러로 전체 수입시장의 98%를 차지한다. 수입국 3·4위인 폴란드와 중국으로부터의 수입액은 각각 약 38만 달러와 36만 달러를 기록했으며, 이들이 전체 수입시장에서 점유하는 비중은 0.05%다. 폴란드, 중국으로부터의 수입액은 각각 8.7%, 61.3% 감소했으나 네덜란드, 독일로부터의 수입액은 각각 25.0%, 68.9% 증가했다. 그러나 네덜란드산 수입은 5만8000달러, 독일은 3만9000달러로 수입 비중이 아직 낮음에 주목해 볼 필요가 있다.

<최근 3년간 미국의 액화 부탄가스 수입동향(HS Code 2711.13 기준)>

(단위: US$ 천, %)

[자료: IHS Markit Connect Global Trade Atlas 2023. 08. 28.]

2022년 한국의 액화 부탄가스 대미 수출 규모는 전년 대비 33.4% 증가한 약 1606만 달러로 집계됐다. 한국은 미국 전체 액화 부탄가스 수입 시장에서 지난 몇 년간 꾸준히 수입국 2위 자리를 유지하고 있으며, 한국산 액화 부탄가스 수입액은 전체 수입 시장의 2.02%를 차지한다. 미국에서 수입하는 한국산 액화 부탄가스는 대부분 한국의 휴대용 가스레인지용 부탄가스로 확인된다.

경쟁동향

IBIS World 보고서에 의하면, 미국의 정유 산업에서 경쟁 중인 주요 기업들로는 Marathon Petroleum Corporation, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corp, Valero Energy Group, BP, Phillips 등이 꼽힌다. 정유 기업들의 대부분이 글로벌 기업들로 이 중 상위 5개 기업 Marathon, Exxon Mobil, Chevron, Valero, BP가 전체 시장의 87%를 점유하고 있다. 그 외의 기업들이 나머지 정유 시장을 점유하고 있다.

유통구조

IBIS World에 따르면, 미국의 정유 산업 유통 채널은 크게 공급 채널(Suppliers)과 소매 채널(Buyers)로 나뉜다. 가솔린 및 석유 등 원유 공급은 공급 구조에 따라 차량, 또는 파이프라인을 통해 정유소로 이어진다. 정유 된 가솔린, 액화 가스 등은 정유화학산업(petrochemical manufacturing) 제조업체들과 주유소 등으로 공급되며 항공 연료의 경우 각 항공사 및 비행장 등으로 공급된다.

<미국 정유 산업의 유통 채널>

[자료: IBIS World(Petroleum Refining in the US, 2023년 2월 발간)]

관세율 및 인증·수입규제

U.S. International Trade Commission에 따르면 HS Code 2711.13은 무관세 일반 세율이 적용된다.

미국으로 액화 부탄가스 수출 시 통관 법상 요구되는 필수 인증은 별도로 없는 것으로 파악되나, 제품의 특성상 폭발 우려 및 위험물질 분류로의 가능성이 높은 만큼 안전성에 특히 주의가 필요하다. 가장 대표적인 안전성 인증으로 UL(Underwriters Laboratories Inc.) 및 ETL(Electrical Testing Labs)이 있으며 국가 공인 테스팅 및 인증기관(Nationally Recognized Testing Laboratories, 또는 NRTL)으로부터 안전성 테스트와 인증을 받을 수 있다. 일반 소비자들을 대상으로 휴대용 가스레인지 액화 부탄가스 제품의 경우, 소비자제품안전위원회(Consumer Product Safety Commission, 이하 CPSC)의 규제에도 주의해야 한다. CPSC는 미국에서 생산, 판매 및 유통되는 모든 소비재 규제를 관할하고 있으며, 특히 2008년 8월에 개정된 소비자제품안전개선법(Consumer Product Safety Improvement Act)은 2008년 11월 12일 이후에 생산된 모든 수입 소비자 제품에 대해 안전성 테스트 증빙을 갖출 것과 통관 시 세관이 증빙을 요구할 경우 이를 의무적으로 제출할 것을 요구하고 있다.

미국으로 화학물질 수출 및 판매 시, 미국 환경보호청(EPA; Environmental Protection Agency)이 관할하는 연방 독성물질관리법(TSCA; Toxic Substance Control Act) 규제가 적용된다. 이 법은 미국으로 수입되는 혼합 화학물질에 함유된 납(lead) 등의 독성물질을 규제하는 제도로, 해당 제품의 수입자(Importer) 혹은 수입자의 공식 에이전트는 반드시 해당 물질이 TSCA를 준수하는지를 증명하거나(Positive certification) 해당 물질이 TSCA 규제 물질에 해당하지 않음을 증명(Negative certification)해야 한다. TSCA 준수에 관한 상세한 내용은 다음의 EPA 웹사이트 링크에서 확인할 수 있다. (https://www.epa.gov/tsca-import-export-requirements/tsca-requirements-importing-chemicals)

또한, 캘리포니아주로 수출하는 제품의 경우 해당 제품에 ‘Proposition 65’에서 지정하는 유해 독성물질이 기준치 이상 함유돼 있거나 발생하는지 사전에 검토해 독성물질이 검출될 경우 OEHHA의 규정에 따라 경고문을 부착해야 한다. Proposition 65에 관한 상세 내용은 페이지 하단의 ‘관련 뉴스’에서 확인할 수 있다.

시사점

미국 시장의 경우, 잠재적 유전 및 천연가스 자원량이 풍부한 만큼 정유 산업 또한 발달해 있으며 글로벌 시장에서도 정유산업에서도 우위를 선점하고 있다. 그러나 시장 특성상 미국 내 자원의 95%를 국내에서 소비하고 있으며 지구 열대화 및 대체 에너지 수요 증가에도 향후 5년 동안은 큰 감소 없이 지속적인 수요를 보일 것으로 예측된다.

대미 수출되고 있는 한국산 액화 부탄가스의 대부분이 휴대용 가스레인지용 제품인 것으로 확인되며 한국은 휴대용 부탄가스 용기 안전성에 대한 기술력으로 전 세계 시장을 선도하고 있다. 한국산 휴대용 가스레인지용 제품들은 휴대성이 강조되는 만큼, 캠핑 등 야외용품 전문 매장 판매와 온라인 판매가 주를 이루고 있다. 미국에서도 한류의 열기와 함께 한식에 대한 인기도 동반 성장 중으로 드라마 등 다양한 한국 콘텐츠를 통해 휴대용 가스레인지로 테이블 위에서 다양한 한식을 즐기는 것에 대한 미 소비자들의 관심을 받고 있다. 한류에 대한 관심 증가와 휴대용 가스레인지를 이용한 편의성이 미 소비자들의 눈과 입맛을 함께 자극하며 액화 부탄가스 수요도 증가하고 있는 것으로 분석된다. 그러나 아직 미국 시장에서 사용이 보편화돼 있지 않아 안전한 사용 방법에 대한 안내가 더 철저히 이루어져야 할 것으로 다양한 인종이 거주하고 있는 지역인 만큼 영어, 스페인어 등 다양한 언어의 사용법, 주의 사항 등의 안내와 가이드가 제공돼야 한다.

고유가·고물가·고금리 시대로 외식이 줄고 팬데믹 시기와 마찬가지로 집에서 간편하게 음식을 조리해 즐기는 소비자들이 다시금 증가하고 있다. 코로나 이후 잠시 외식 산업이 활발해졌으나 인플레이션 장기화로 인한 가격 향상과 높아져만 가는 팁 문화에 지친 소비자들은 간편한 냉동·반조리·인스턴트 식품들을 활용하거나 간단히 추가만 하면 되는 소스류를 이용해 한식을 즐기고 이를 SNS에 동영상으로 공유하는 사례가 증가하고 있다. 이에 맞물려 야외나 집안에서 휴대용 가스레인지를 사용하는 방법과 이를 사용하는 간단한 한식 조리법을 소개하는 것이 좋은 홍보 방법이 될 수 있다.

특히 팬데믹 시기에 복잡한 실내 활동이나 사람이 몰리는 지역을 벗어나고자 한 소비자들은 캠핑에 대한 관심이 높아졌으며 휴대성이 간편한 캠핑용품 수요도 높아졌다. 휴대용 가스레인지는 야외와 실내 사용이 모두 가능한 것이 장점으로 휴대용 액화 부탄가스는 휴대 및 운반이 간편한 높은 편의성으로 틈새시장 확대가 더욱 가능할 것으로 전망된다.

자료: IBIS World, IHS Markit Connect Global Trade Atlas, U.S. Energy Information Administration, Alternative Fuels Data Center, U.S. International Trade Commission, 관세법령정보포털(CLIP), Eater, Epicurious, Food & Wine, Good Housekeeping, The New York Times, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합